高含水廢棄物是指含水率較高的廢棄物，介于液態(tài)和固態(tài)之間，通常存在一定流動(dòng)性，包括河湖淤泥、工程泥漿、市政污泥、工業(yè)糟渣、工業(yè)渣泥等，涉及水環(huán)境治理、城市建設(shè)、食品飲料、生物醫(yī)藥、石化冶金等多個(gè)行業(yè)。

 

高含水廢棄物處理與利用行業(yè)是環(huán)境治理業(yè)下的細(xì)分領(lǐng)域，介于水污染治理與固體廢棄物治理之間，治理難度較大、監(jiān)管相對(duì)空白，行業(yè)集中度較低。上游包括工程建造、建筑建材、材料制備、設(shè)備制造、能源供應(yīng)等，競(jìng)爭(zhēng)充分，供應(yīng)充足；下游服務(wù)對(duì)象主要為央企及其下屬公司、地方政府下屬平臺(tái)公司等國(guó)企和上市公司等，包括水環(huán)境治理、城市建設(shè)、食品飲料、生物醫(yī)藥、石化冶金等行業(yè)領(lǐng)域，空間巨大。

 

 

1、我國(guó)高含水廢棄物處理與利用行業(yè)發(fā)展概況

 

（1）高含水廢棄物處理與利用行業(yè)整體發(fā)展迅速

 

高含水廢棄物處理與利用作為環(huán)境污染治理行業(yè)的重要組成部分，其行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，尤其是隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的發(fā)展，高含水廢棄物的排放量持續(xù)增長(zhǎng)，二次污染的風(fēng)險(xiǎn)性持續(xù)增大，而處理處置場(chǎng)地卻日益減少，城鎮(zhèn)化和工業(yè)化是促進(jìn)高含水廢棄物處理與利用行業(yè)快速增長(zhǎng)的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)歷了城鎮(zhèn)化、工業(yè)化建設(shè)高速發(fā)展期，高含水廢棄物處理與利用行業(yè)也發(fā)展迅速，尤其是在河湖淤泥、工程泥漿和工業(yè)糟渣處理與利用方面，投入較大。目前我國(guó)城鎮(zhèn)化率和工業(yè)化率與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距，城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進(jìn)程還將繼續(xù)，為高含水廢棄物處理與利用行業(yè)帶來(lái)持續(xù)性需求。

 

（2）高含水廢棄物處理與利用行業(yè)戰(zhàn)略地位提升

 

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，環(huán)境污染治理的戰(zhàn)略地位不斷提升，社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)日益提高，細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新為行業(yè)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，與之配套的國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃、法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策亦日漸完善。隨著環(huán)保問(wèn)題的日益突出，中央及各級(jí)地方政府更加重視環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念深入人心，2013年浙江省率先打出了“五水共治”系列組合拳，以治水為突破口加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，有力帶動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境面貌提升，為打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國(guó)家相繼出臺(tái)各項(xiàng)措施，制定相關(guān)政策，在環(huán)境污染防治方面提出新的任務(wù)，強(qiáng)調(diào)要加快發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，全面促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

（3）我國(guó)高含水廢棄物處理與利用仍處于發(fā)展初期

 

相較發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)高含水廢棄物處理與利用行業(yè)的發(fā)展歷史比較短。早在20世紀(jì)80年代，日本就已經(jīng)開(kāi)始廣泛普及污泥處理處置及資源化利用技術(shù)；美國(guó)則于20世紀(jì)90年代就已經(jīng)制定了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)污泥中的污染物總量進(jìn)行控制。從環(huán)境污染治理投資總額及占gdp比重來(lái)看，我國(guó)高含水廢棄物處理與利用行業(yè)乃至整個(gè)環(huán)境污染治理行業(yè)，呈現(xiàn)出起步慢和體量大的特點(diǎn)。近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)所面臨的環(huán)境問(wèn)題日益嚴(yán)峻，高含水廢棄物處理與利用行業(yè)所得到的重視程度及扶持力度也在不斷提升。

 

2、行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)及發(fā)展趨勢(shì)

 

高含水廢棄物處理與利用行業(yè)具體細(xì)分市場(chǎng)包括河湖淤泥、工程泥漿、市政污泥、工業(yè)糟渣、工業(yè)渣泥處理與利用等。

 

（1）河湖淤泥處理與利用

 

河湖淤泥處理主要是針對(duì)水體治理過(guò)程中疏浚等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的大體量淤泥進(jìn)行減量化、無(wú)害化、穩(wěn)定化處理及資源化利用，避免直接堆放與排放產(chǎn)生的二次污染。我國(guó)國(guó)土面積廣闊，河流湖泊眾多，自然和人為原因的疊加使河流湖泊產(chǎn)生了大量淤泥淤積，一方面影響河道湖泊的通航、過(guò)水行洪和庫(kù)容等能力；另一方面極易造成黑臭水體的產(chǎn)生。尤其是位于東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，水系發(fā)達(dá)，河道縱橫，湖泊眾多，城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，淤泥淤積問(wèn)題日益嚴(yán)重。

 

根據(jù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的《2018中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)》，2018年全國(guó)地表水監(jiān)測(cè)的1,935個(gè)水質(zhì)斷面中，ⅰ～ⅲ類(lèi)1比例為71.0%，劣ⅴ類(lèi)比例為6.7%，整體上水體污染嚴(yán)重，部分區(qū)域產(chǎn)生了大量的黑臭水體。河流流域方面，全國(guó)1,613個(gè)河流水質(zhì)斷面監(jiān)測(cè)點(diǎn)中，ⅳ類(lèi)、ⅴ類(lèi)及劣ⅴ類(lèi)合計(jì)占比25.79%；湖泊水庫(kù)方面，全國(guó)111個(gè)重要湖泊、水庫(kù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)中，ⅳ類(lèi)、ⅴ類(lèi)及劣ⅴ類(lèi)合計(jì)占比33.3%。

 

 

針對(duì)上述水環(huán)境污染的治理，主要包括截污、疏浚清淤及淤泥處理、調(diào)水、生物修復(fù)等環(huán)節(jié)，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)疏浚工程行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，2011-2017年，我國(guó)疏浚總量連年增長(zhǎng)。2011年，我國(guó)總疏浚量在17億立方米左右，2017年上升至50億立方米左右，市場(chǎng)規(guī)模近1,000億元，預(yù)計(jì)2018年到2023年期間每年以約5億立方米的規(guī)模增長(zhǎng)。

 

疏浚包含水利疏浚和環(huán)保疏浚，環(huán)保疏浚又稱(chēng)環(huán)保清淤，與傳統(tǒng)水利疏浚不同之處在于，環(huán)保疏浚主要目的是糾正人類(lèi)日常活動(dòng)中所造成的嚴(yán)重污染和生態(tài)破壞。環(huán)保疏浚是近年興起的新興產(chǎn)業(yè)，由于缺乏關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備，我國(guó)的環(huán)保疏浚在底泥測(cè)量技術(shù)、顆粒去除與防擴(kuò)散技術(shù)等方面均與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距。近年來(lái)我國(guó)已經(jīng)投入大量資金解決有關(guān)問(wèn)題，在此推動(dòng)下，我國(guó)環(huán)保疏浚工程量保持較快的增長(zhǎng)。2018年我國(guó)環(huán)保疏浚工程量已增長(zhǎng)至約8,000萬(wàn)立方米，2010年至2018年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了15.08%，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間較大。

 

 

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，大量城市鉆孔樁基施工、地下連續(xù)墻施工、泥水盾構(gòu)施工、水平定向鉆機(jī)泥水頂管等施工，使得工程泥漿產(chǎn)生量亦不斷增加，工程泥漿中含有大量的黏性土、砂土、碎石土、風(fēng)化巖石、礦物和巖屑等，稠度大，既不能直接排放，又難以自然沉降。根據(jù)e20環(huán)境平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)工程泥漿的年產(chǎn)生量達(dá)數(shù)十億立方米，主要一、二線(xiàn)城市每年工程泥漿產(chǎn)生量超過(guò)3,000萬(wàn)立方米，但我國(guó)包括工程泥漿在內(nèi)的建筑垃圾總體資源化率不足10%，遠(yuǎn)低于歐美的90%和日韓的95%。

 

當(dāng)前我國(guó)工程泥漿面臨著出路難、減量難、計(jì)量難和監(jiān)管難等問(wèn)題，工程泥漿市場(chǎng)比較隱蔽，處理才剛剛起步，隨著環(huán)保和監(jiān)管要求的提高，工程泥漿處理成為未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，市場(chǎng)需求巨大并開(kāi)始快速釋放，前景非常廣闊，細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒈３挚焖僭鲩L(zhǎng)的趨勢(shì)。

 

（3）工業(yè)糟渣

 

工業(yè)糟渣主要是在食品飲料、生物醫(yī)藥等多個(gè)行業(yè)的工業(yè)化生產(chǎn)中運(yùn)用微生物發(fā)酵產(chǎn)生的副產(chǎn)品，包括酒糟、醬糟、醋渣、糖渣、果渣、中藥渣、木薯渣等，公司目前業(yè)務(wù)布局相關(guān)的工業(yè)糟渣主要指醬香型白酒糟。酒糟及滲濾液如未得到環(huán)保處理，易發(fā)生霉變，產(chǎn)生黃曲霉毒素，會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)赝馏w、水體造成污染，并存在養(yǎng)殖、食品安全隱患。當(dāng)前我國(guó)白酒糟整體處理水平較低，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。同時(shí)，受技術(shù)及裝備的制約，利用酒糟生產(chǎn)的產(chǎn)品附加值低，營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)未能得到有效轉(zhuǎn)化，經(jīng)濟(jì)性差。

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

 

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018 年中國(guó)白酒產(chǎn)量 790.57 萬(wàn)千升，根據(jù)白酒產(chǎn)量與產(chǎn)出酒糟經(jīng)驗(yàn)比例估算，2018 年白酒酒糟產(chǎn)出量超過(guò) 2,500 萬(wàn)噸，其中醬香型白酒糟產(chǎn)出量占比約為 5%。白酒糟資源化利用主要可以作為生物飼料。我國(guó)是一個(gè)畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖大國(guó)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國(guó)飼料總產(chǎn)量2.18億噸，位居世界第一。利用工業(yè)糟渣制備生物飼料為我國(guó)飼料行業(yè)新興的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，生物飼料是指通過(guò)發(fā)酵工程、酶工程、蛋白質(zhì)工程和基因工程等生物工程技術(shù)開(kāi)發(fā)的飼料產(chǎn)品總稱(chēng)，根據(jù)2019年《中國(guó)生物發(fā)酵飼料研究與應(yīng)用技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告，從事生物飼料或者是相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達(dá)1000余家。從近三年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2019年我國(guó)發(fā)酵飼料產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到1000萬(wàn)噸左右，再過(guò)5年產(chǎn)量還會(huì)翻幾倍。生物飼料集營(yíng)養(yǎng)性和功能性于一體，具有改善飼料的適口性、刺激畜禽采食、提高飼料中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)消化率及利用率的功能，其廣泛應(yīng)用可減少抗生素等藥物飼料添加劑的使用，可以獲得更加優(yōu)質(zhì)、安全的動(dòng)物畜禽產(chǎn)品。此外，應(yīng)用生物飼料可降低畜禽糞氮、糞磷的排放量，從而大幅度減輕養(yǎng)殖業(yè)造成的環(huán)境污染，符合“綠色、生態(tài)、健康”養(yǎng)殖的要求及“限抗、禁抗”發(fā)展趨勢(shì)。

 

（4）市政污泥

 

市政污泥主要是在污水處理廠和管溝排水設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)過(guò)程中產(chǎn)生的殘余污泥。我國(guó)污廢水處理過(guò)程中，長(zhǎng)期以來(lái)普遍存在“重水輕泥”現(xiàn)象，使得污泥處理處置行業(yè)發(fā)展較為緩慢，市場(chǎng)供給缺口巨大。《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求，到2020年年底，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%。在國(guó)家和地方政策的支持下，“重水輕泥”的現(xiàn)象在不斷地向“泥水并重”改善。為實(shí)現(xiàn)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中關(guān)于污泥無(wú)害化處置率的目標(biāo)，“十三五”期間，全國(guó)擬投資294億元，用于新增或改造污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施能力6.01萬(wàn)噸/日。據(jù)e20水業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，2016-2018年，全國(guó)污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施新增規(guī)模為3.68萬(wàn)噸/日。因此，2019-2020年污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施新增規(guī)模需達(dá)到2.33萬(wàn)噸/日，才能完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，相應(yīng)的設(shè)施投資規(guī)模超過(guò)110億元。2010年至今，我國(guó)城鎮(zhèn)污泥無(wú)害化處理處置規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。e20水業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，2020年我國(guó)城鎮(zhèn)污泥無(wú)害化處理處置規(guī)模將達(dá)到5,200萬(wàn)噸，按300元/噸的處置收費(fèi)價(jià)格計(jì)算，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到156億元。

 

（5）工業(yè)渣泥

 

工業(yè)渣泥主要是在石油、化工、冶金等多個(gè)行業(yè)的工業(yè)化生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物，如油泥、堿渣、赤泥、銅尾渣、鈦尾渣、脫硫石膏等。近年來(lái)我國(guó)工業(yè)化保持快速的發(fā)展趨勢(shì)，石油化工、冶金等作為我國(guó)工業(yè)體系的核心組成部分之一，行業(yè)總量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。全國(guó)絕大多數(shù)的石油、化工、冶金、電力項(xiàng)目布設(shè)在江河海沿岸、人口密集區(qū)等敏感區(qū)域，工業(yè)化的發(fā)展一方面產(chǎn)生大量的工業(yè)渣泥，另一方面給水體污染治理和水資源保護(hù)提出了更為艱巨的任務(wù)，工業(yè)渣泥的處理與循環(huán)利用發(fā)展前景廣闊。